Investeerimisportfelli puhul on mitmeid olulisi näitajaid, mida tasub jälgida:
- Portfelli ja investeeringute väärtuse muutust läbi aja;
- Varaklasside ja erinevate instrumentide (ja võib olla strateegiate) osakaale portfellis;
- Aastast keskmist tootlust portfelli, varaklasside ja instrumentide lõikes;
- Instrumentide kasumlikkust, sh arvestades dividende;
- Rahavooge, kui oled keskendunud finantsvabadusele.
Kui portfellis on mitmeid väärtpaberid ja muid investeeringuid, siis portfelli jälgimine ja aruannete tegemine Exceli abil muutub keeruliseks ja ajamahukaks.
Olen juba paar aastat kasutanud üht võimsat ja tasuta tarkvara Portfolio Performance enda portfelli analüüsiks.
Loe tarkvarast pikemalt minu blogis.
Veebiseminaril räägin, kuidas Portfolio Performance tarkvaraga portfelli jälgida, sealhulgas:
- Kuidas andmeid importida ja tarkvara seadistada
- Kuidas tehinguid ja instrumentide hindu sisestada
- Kuidas jälgida väärtpabereid, kinnisvara, ühisrahastust ja krüptot
- Kuidas ja milliseid tootlus- ja riskinumbreid jälgida
- Kuidas saada ülevaadet varaklasside jaotusest, jaotuse muutusest ja rahavoogudest
- Kuidas eristada ja analüüsida erinevaid investeerimisstrateegiaid
Veebiseminariga saad tutvuda vähemalt 12 kuud.
Sinu koolitaja
Jekaterina Tint,
rahatarkuse treener ja investor
- Eraisiku rahanduse aine õppejõud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor
- Esinenud Investor Toomase ja Rikas Naine = Tark Naine investeerimiskonverentsidel ning Investeerimisfestivalil
- Olen koolitanud üle 10 000 inimese rahatarkuse ja investeerimise teemadel
